01 Coração Em Desatino – Maria Rita
02 Sem Poupar Coração – Nana Caymmi
03 Ela É Minha Cara – Mart´nália
04 Love – Simone
05 Só Louco – Dori Caymmi
06 Pra Que Discutir Com A Madame – Diogo Nogueira
07 Ela Vai Pro Mar – Luiz Melodia
08 Trocando Em Miúdos – Maria Bethânia
09 A Tonga Da Mironga Do Kabuletê – Toquinho, Vinicius De Morais e Monsueto
10 20 Anos Blues – Elis Regina
11 Turma Do Funil (No Baixo Leblon) – Miúcha e Tom Jobim Part Chico Buarque
12 Domingo Azul No Mar – Oscar Castro Neves e Leila Pinheiro ao vivo
13 Verdade Da Vida – Ney Matogrosso
14 Homem Com H – Zeca Baleiro
15 Super Homem – Caetano Veloso
16 Eu Preciso de Você – Verônica Sabino
17 Que País É Este – Lagião Urbana
18 Magia – Instrumental

CD 01
01 busy signal – one more night (03:25)
02 romain virgo – love doctor (04:18)
03 gappy ranks – just the two of us (03:49)
04 lukie d – the one you love (03:56)
05 jah cure – what will it take (03:43)
06 etana – happy heart (03:54)
07 luciano – nubian queen (04:06)
08 tyrone taylor – cottage in negril (03:56)
09 delroy wilson – i’m still waiting (04:01)
10 john holt – love i can feel (02:57)
11 don campbell – see it in your eyes (03:53)
12 junior tucker – love of a life time (03:32)
13 dennis brown – if i follow my heart (03:43)
14 freddie mcgregor – brandy (03:03)
15 ghost – by your side (03:47)
CD 02
01 ken boothe – everything i own (03:49)
02 gregory isaacs – innercity lady (04:38)
03 marcia aitken – danger in your eyes (02:54)
04 tarrus riley – soul mate (04:16)
05 sanchez – indefinite loneliness (03:59)
06 beres hammond – come back home (03:51)
07 gyptian – all i wish is love (04:07)
08 norrisman – home and away (03:38)
09 ras shiloh – so proud (03:36)
10 capleton – i’m in love (03:42)
11 frankie paul – you are the sun (03:38)
12 barrington levy – moonlight lover (04:07)
13 queen ifrica – far away (03:40)
14 mighty diamonds – lovely lady (03:38)
15 pam hall – i will always love you (04:00)